Что ждет спортивный сегмент: продолжение роста или стагнация?

Когда мы сегодня говорим о спортивном сегменте, очень сложно дать однозначную оценку, но совершенно точно взрывного роста не предвидится. Здесь между собой «спорят» два важных фактора, но перевешивать в ближайшее время будет тот, который связан с состоянием мировой и локальных экономик.

C одной стороны, пандемия укрепила стремление потребителей к удобной одежде, а также и их приоритеты в отношении здоровья и физической формы (в обоих случаях это означает, что предпочтения в одежде сместились именно в спортивный сегмент). Тому подтверждение цифры: с 2019 года по 2022 доля спорта в покупках одежды выросла с 18,8% до 22%. При этом изначально бренды спортивной одежды оставались устойчивыми к макроэкономическим проблемам, чему способствовала универсальность сегмента, поскольку потребители отдают предпочтение соотношению цены и качества.

Согласно отчету (Global Sportswear Market Report and Forecast 2024-2032), мировой рынок спортивной одежды в период с 2024 по 2032 год будет расти с темпами CAGR 6,5%. Благодаря тому, что во всем мире все больше внимания уделяется здоровью, фитнесу и спортивной индустрии, ожидается значительный рост рынка к 2032 году.

Анализ рынка спортивной одежды показывает, что рост числа глобальных спортивных событий, таких как Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу и различные другие региональные турниры, повысил привлекательность спортивной одежды. Более того, поддержка спортсменов и знаменитостей, а также растущее влияние спортивной культуры способствуют росту рынка. Бренды используют это влияние, сотрудничая с известными спортивными деятелями, чтобы укрепить имидж своего бренда и расширить потребительскую базу.

Распространение платформ электронной коммерции также принесло огромную пользу индустрии спортивной одежды. Потребители теперь могут получить доступ к широкому ассортименту продукции различных брендов одним нажатием кнопки, что делает принятие решений о покупке более простым и осознанным. С другой стороны, бренды используют аналитические данные, предоставляемые этими платформами, чтобы понять предпочтения потребителей и разработать соответствующие продукты, что еще больше стимулирует спрос на рынке спортивной одежды. Простота совершения покупок через Интернет в сочетании с большим разнообразием еще больше стимулирует рост мирового рынка спортивной одежды.

Еще одним важным фактором, влияющим на рынок спортивной одежды, является технологический прогресс. Интеграция интеллектуальных технологий в спортивную одежду, таких как влагоотводящие ткани, одежда с терморегулятором и носимые фитнес-устройства, произвела революцию в отрасли. Эти инновации не только повышают производительность, но и предоставляют пользователям данные в режиме реального времени об их здоровье и уровне активности, что еще больше увеличивает стоимость рынка спортивной одежды.

Мы не можем не замечать, что продолжающийся кризис стоимости жизни по всему миру и высокая инфляция повлияли на потребительские расходы в различных секторах, в том числе и в сфере моды. Рост затрат, связанных с производством, материалами и дистрибуцией, привел к повышению розничных цен, что также удерживает потребителей от покупок одежды и обуви. Уже сейчас мы видим, что многие спортивные бренды начинают испытывать замедление темпов роста продаж. Так, выручка группы компаний Nike выросла всего на 2,0% в первом квартале до конца августа 2023 года по сравнению с 4,8% в предыдущем четвертом квартале, а выручка Puma снизилась на 1,8% в третьем квартале до конца сентября 2023 года по сравнению с ростом на 5,9% во втором квартале.

В результате ожидается, что в 2023 году рынок спортивной одежды вырастет лишь на 4,4%, что будет обусловлено главным образом ростом цен, а объемы в некоторых регионах сократятся (данные платформы GlobalData Thematic Intelligence). В долгосрочной перспективе она по-прежнему будет опережать рынок одежды, хотя и не такими высокими темпами: прогнозируемый CAGR на период с 2022 по 2027 год составит 6,0%. Его популярность будет по-прежнему обусловлена удобством и универсальностью спортивной одежды, а также тенденциями athleisure и streetwear.

Сильное снижение темпов роста индустрии моды в целом также подтверждает тот факт, что спортивная одежда как ее составляющая, будет аналогично сокращаться. Аналитики McKinsey в совместном с Business of Fashion отчете The State of Fashion 2024 прогнозируют рост глобальной индустрии моды всего на 2-4 процента. При этом в разных регионах цифры будут различаться. Так у традиционных драйверов (Европа и САШ) будут самые низкие показатели. Европейский рынок, скорее всего, вырастет всего на 1-3 % год к году. Наиболее вероятными причинами сдерживания расходов станут падение потребительского доверия и сокращение сбережений населения. В Соединенных Штатах прогнозируется рост сектора, не относящегося к предметам роскоши, на 0-2 процента. В Китае ситуация чуть лучше – рост на 4-6 процентов, что является небольшим повышением по сравнению с концом 2023 года, но медленным, если рассматривать его в историческом разрезе.

Согласно GlobalData Thematic Intelligence, в долгосрочной перспективе в Азии сегмент спорт может расти лучше одежды в целом, так как он здесь менее развит и, соответственно, имеет больше возможностей (CAGR с 2022 по 2027 год составит 9,3%). Вторым по темпам роста регионом станет Восточная Европа с CAGR 8,8%, за ней последует Латинская Америка с 6,1%. Западная Европа и Северная Америка достигнут самых низких показателей CAGR (4,1%), поскольку они являются наиболее устоявшимися регионами спортивной одежды, а также в связи с инфляционным воздействием.

В целом брендам спортивной одежды придется приложить гораздо больше усилий, чтобы побудить потребителей к тратам. В том числе нужно будет пересмотреть стратегии коммуникации.