Новости и статьи
О нас
Редакция
Подпишитесь на Рассылку
Отраслевое медиа обо всём, что происходит в российском и международном модном бизнесе и влияет на его развитие
29 августа 2024
Fashion Consulting Group резюмирует стратегии иностранных модных брендов в РФ и строит прогнозы
В консалтинговой компании выделили основные концепции
- Юлия БошаеваFashion-журналист
Maag
Эксперты Fashion Consulting Group (FCG) проанализировали стратегии, которые международные модные бренды используют последние два года, чтобы работать на российском рынке, несмотря на непростую геополитическую ситуацию и санкции. В консалтинговой компании выделили пять основных концепций: передачу франшизы, сохранение магазинов при смене владельцев и ребрендинге, переход в опт и на продажи в мультибрендах, а также классические опции – выход на рынок и развитие на нем. Первые три подхода больше характерны для крупных глобальных игроков, которые не могут игнорировать политическую повестку. Запускаются или расширяются в России, как правило, марки из «дружественных» стран или же небольшие лейблы.
Передача франшиз
Бренды испанской группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) объявили о приостановке своей деятельности в России вскоре после начала СВО, но быстро перешли на модель «неформального франчайзинга». И сейчас так называемые «субституты» (Maag, Vilet, Dab, Ecru) удерживают наиболее привлекательные коммерческие локации марок Inditex. Франчайзи – Daher Group – является многолетним партнером Inditex по развитию в арабском регионе и работает в России через компанию «Новая мода», в которой остались бывшие сотрудники холдинга. Согласно отчетности АО «Новая мода», выручка от продажи одежды за 2023 год увеличилась с 5,4 млрд рублей в 2022 году до 19,8 млрд рублей, обуви – с 585,2 млн до 1 млрд рублей. Примечательно, что расходы при этом оказались выше доходов. В результате, по итогам 2023 года, «Новая мода» получила чистый убыток в 5,4 млрд рублей. Число точек сократилось с 514 до 252.
В FCG отмечают, что запуск не сопровождался никакой маркетинговой кампанией, поэтому лишь немногие российские потребители разобрались, что именно стоит за каждым из брендов-новичков. Vilet, Dub, Ecru стали «равноправными ноунеймами в списке всех новых стартапов, лишенных истории, узнаваемости и четкого позиционирования». Нейминг не является запоминающимся для русскоязычных потребителей масс-маркета. Кроме того, все эти бренды не активны в онлайне.
Mango также перешел на франчайзинговую модель, передав управление своими магазинами локальным партнерам, что позволило лейблу сохранить присутствие на российском рынке в прежних масштабах (55 магазинов).
В FCG отмечают, что запуск не сопровождался никакой маркетинговой кампанией, поэтому лишь немногие российские потребители разобрались, что именно стоит за каждым из брендов-новичков. Vilet, Dub, Ecru стали «равноправными ноунеймами в списке всех новых стартапов, лишенных истории, узнаваемости и четкого позиционирования». Нейминг не является запоминающимся для русскоязычных потребителей масс-маркета. Кроме того, все эти бренды не активны в онлайне.
Mango также перешел на франчайзинговую модель, передав управление своими магазинами локальным партнерам, что позволило лейблу сохранить присутствие на российском рынке в прежних масштабах (55 магазинов).
Motherbear
Сохранение магазинов при смене владельцев и ребрендинге
Некоторые компании решили открыть магазины под новыми брендами, сохранив при этом свои бизнес-интересы в России. Примерами могут служить польская группа LPP, британская марка Mothercare (Motherbear), американский лейбл Crocs (Saboo) и другие.
Переход в опт и на продажи в мультибрендах
Такие бренды, как Reebok (Sneaker Box), The North Face (Hiker) или New Balance (Trendzone), закрыли свои моносторы в России, но передали права на дистрибуцию и продажу местным партнерам, которые теперь открывают мультибренды, где продукция этих марок остается доступной для покупателей. Точки под новыми названиями сохраняют присутствие марок на российском рынке без прямого управления со стороны оригинальных компаний.
Выход на рынок и активное развитие
В 2022-2023 гг. в России появилось 27 новых брендов. В основном это малые компании, и их выход не компенсирует уход масштабных игроков. Основная компенсация вакантности площадей и замена предложения происходит за счет локальных брендов. Хотя холдинги из Турции с большим опытом работы в РФ заявляют о выводе на рынок новых брендов и расширении своих бренд-пакетов. Кроме того, китайские компании тоже осторожно тестируют рынок. Некоторые международные бренды последние годы активно расширяют присутствие в России, например, турецкие LC Waikiki, DeFacto и Collins, а также китайские Anta и Sprandi. Немецкие Tom Tailor, New Yorker, Salamander, Van Laack; итальянские Calzedonia Group, Geox; французские Lacoste, Pierre Cardin продолжают работу с расширением сети.
Состояние рынка и прогноз трендов
В 2023 году структура спроса на рынке одежды продолжила «сползать» вниз (на фоне роста цен на одежду и обувь – устойчивого тренда с 2014 года, по оценкам FCG). Средний рост цен в 2023 году в сравнении с 2022 годом находится в диапазоне 20-35%. Это привело к тому, что спрос перераспределился в сторону нижнего ценового сегмента, его доля за год выросла до 74%. Доля среднего сегмента сократилась до 18% от объемов рынка. Премиальный сегмент сохранил свою долю в 8%.
Среди социокультурных трендов, которые будут влиять на выбор покупателя в 2024-2025 гг., в компании выделяют умную экономику (рационализацию трат, рост ресейла), скромную моду (отказ от демонстративного потребления), шопинг-эскапизм (модный ритейл становится событийным), а также потребительский патриотизм (рост лояльности к «Сделано в России»).
Среди социокультурных трендов, которые будут влиять на выбор покупателя в 2024-2025 гг., в компании выделяют умную экономику (рационализацию трат, рост ресейла), скромную моду (отказ от демонстративного потребления), шопинг-эскапизм (модный ритейл становится событийным), а также потребительский патриотизм (рост лояльности к «Сделано в России»).