ТЦ остаются главным индикатором изменений в традиционной рознице и полем для адаптации fashion-игроков

В рамках подготовки ежегодного отраслевого отчета Fashion Consulting Group «Российский рынок одежды и обуви 2014-2025F. Релиз 2025 г.», было проведено углубленное исследование торговых центров совместно с международной консалтинговой компанией Nikoliers. Анализ подтверждает, что несмотря на бурный рост цифровой торговли и маркетплейсов, ТЦ сохраняют статус основного института традиционной fashion-торговли в России. Все значимые изменения в поведении потребителей — от падения трафика до роста запросов на эмоции и сервис — неизбежно трансформируют стратегию девелоперов и арендаторов. Именно ТЦ остаются главным индикатором изменений в традиционной рознице и важнейшим полем для адаптации игроков fashion-сегмента.

Fashion-ритейл занимает около 40% арендных площадей в крупнейших ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга, оставаясь лидером как по объёмам аренды, так и по выручке. При этом около 5/6 арендаторов fashion-сегмента — это продавцы одежды, структура категорий остаётся стабильной (одежда, обувь, аксессуары, бельё, ювелирные изделия).

Доля отечественных fashion-компаний в ключевых ТЦ Москвы и Петербурга достигла 61% к началу 2025 года, против 40–50% в 2021-м. Это отражает ускоренную перестройку рынка на фоне ухода международных игроков и растущего веса локальных сетей.

После шокового 2022 года (массовый уход западных брендов), 2023–2024 гг. ознаменованы стабилизацией: число новых входов превышает количество уходов. Прогноз на 2025 год — 14 новых брендов против 3 уходящих, что подтверждает сохраняющийся интерес со стороны брендов из стран с нейтральной или дружественной повесткой.

Российские fashion-бренды уверенно занимают освободившиеся площади. За последние три года выросла средняя площадь магазинов в категориях обуви, ювелирных изделий и аксессуаров, особенно в Москве. Новые флагманские форматы достигают 3 000–5 000 кв.м. Одновременно идёт дробление бывших гигантских площадей международных брендов: на месте H&M в «Авиапарке» теперь три магазина Melon Fashion Group — Befree, Love Republic и Sela.

Тренд последних лет — интеграция клиентского сервиса и элементов досуга. Например, магазины Sela и 2MOOD открыли внутри торговых точек кафе, усиливая вовлечённость и увеличивая время пребывания покупателя. Это шаг к трансформации торгового центра из «места покупок» в многофункциональное lifestyle-пространство.

В ТЦ Москвы доля сетевых арендаторов приближается к 100%, что свидетельствует о зрелости рынка и низкой доле несетевых операторов. Управляющие компании стремятся работать с крупными и устойчивыми брендами — микробизнесу крайне сложно попасть в состав арендаторов.

Fashion Consulting Group выпускает отраслевой отчет по российскому модному рынку, в который регулярно вносятся обновления, отражающие фактическую динамику, с 2006 года. Отчет включает в себя данные об объемах, динамике рынка и его отдельных сегментов, драйверы развития рынка, стратегии основных игроков и анализ потребительских трендов.